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水泥行業:天氣仍是制約短期需求的因素
 
  6月26日止的一周內,全國水泥均價連續第三周下跌,環比下降0.45%至255.42人民幣/噸。同比跌幅為1.45%,而前一周跌幅為2.04%。價格下滑主要是因為華東地區價格下調10-20人民幣/噸,而所有地區均未上調價格。
  受天氣條件不利、農忙季和中考因素影響,6月底需求走軟。同時,由于未執行限產計劃,華東地區價格下調。
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  首選買入–華潤水泥(1313.HK/港幣2.37,買入);ńㄔO的推動,我們看到華南地區需求強勁反彈。隨著華南地區水泥均價從3月的谷底回升,我們預測2016年剩余時間內上升趨勢仍將延續。該股估值不貴,下行風險有限。短期而言,水泥價格上調可能成為該股股價反彈的催化劑。
  買入–海螺水泥(0914.HK/港幣17.64,買入)。海螺水泥是中國水泥市場的成本領先者。其強勁的財務狀況使其能以當前的低收購成本,通過收購來超越同業。管理層和經營團隊的穩定性、發展戰略的持續性以及新管理層的專業經驗都可能影響到投資者對公司未來前景的判斷。在公司核心市場——華南地區,近期水泥價格下跌可能對該股股價造成下行壓力。
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