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“一帶一路”+國企改革 兩維度布局水泥股
 

業內人士指出, “一帶一路”戰略貫通中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分區域,覆蓋60多個國家和44億人口,沿線大多是新興經濟體和發展中國家,普遍處于上升期,對發展經濟和改善民生有著迫切的需求。
上周五沉寂了一段時間的水泥股迎來集體爆發,華新水泥強勢漲停,冀東水泥上漲8.79%,海螺水泥上漲6.15%?紤]到水泥行業尚處于淡季,水泥板塊的爆發并非源于行業供需反轉。2015年以來,伴隨著改革的穩步推進,傳統行業的投資邏輯已經從簡單的供需“舊模式”轉為改革紅利的釋放的“新思路”上!耙粠б宦贰焙蛧蟾母锛ぐl了水泥股的活力,也引出了兩大投資主線。符合這兩條主線的海螺水泥、華新水泥、福建水泥等水泥股值得投資者重點關注。
“一帶一路”帶來新機遇
進入2000年以后,我國水泥工業發展突飛猛進。截止到2014 年底,全國新型干法水泥生產線累計1759條(含部分已停產但未拆項目),設計熟料產能17.7億噸,全國實現水泥產量24.8億噸,占世界水泥總產量的近60%。國內水泥年消費約24.5億噸,人均水泥年消費1.8噸,是海外國家人均水泥年消費量的6倍。隨之而來的產能過剩問題開始凸顯。
“一帶一路”戰略重點圈定18個省,據統計,18個省市新型干法水泥熟料產能約8.1億噸,人均熟料產能1.5噸,高于1.3噸/人的全國平均水平。其中新疆、內蒙、寧夏等地情況尤為嚴重,新疆人均熟料產能達3.5噸,是產能過剩重災區,但“絲綢之路經濟帶核心區”的新定位預計將為該地區的水泥行業帶來重大利好。
“一帶一路”的實施首先需要打通順暢的交通動脈,鐵路、公路、橋梁等基礎設施項目的實施必將走在前方。有資料顯示,2015年地方政府工作報告涉及“一帶一路”基礎設施投資項目共計114項,主要以“鐵公機”項目為主,投資規模達到1.04萬億元人民幣,帶動水泥消費量在1億噸左右。隨著規劃項目的不斷展開,高鐵、高速、園區、城鎮化建設等都將對建材產品的市場有所拉動,特別是西部和北部基礎設施薄弱地區最具有建材市場空間深挖潛力。在“一帶一路”戰略的利好作用下,區域水泥消費量預計將顯著上升。
業內人士指出, “一帶一路”戰略貫通中亞、東南亞、南亞、西亞乃至歐洲部分區域,覆蓋60多個國家和44億人口,沿線大多是新興經濟體和發展中國家,普遍處于上升期,對發展經濟和改善民生有著迫切的需求。根據《愿景與行動》,基礎設施互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域。沿線國家需要共同推進國際骨干通道建設,合作開展道路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設,僅“一帶一路”六大走廊建設中的高鐵工程即可達8萬公里以上。另據初步估計,僅亞太區域未來10年間的基礎設施投資需求即可達50萬億人民幣,預計可帶動水泥年均消費量4000萬-5000萬噸。

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